Offerte

Met Onderhoud Offertes kun je eenvoudig nieuwe offertes aanmaken, bestaande offertes bewerken of dupliceren. Zo kun je bijvoorbeeld dezelfde offerte versturen naar een andere klant.

Bij het aanmaken van een nieuwe offerte begin je met het invullen van klantgegevens. Je kunt kiezen uit bestaande klanten of direct een nieuwe klant toevoegen vanuit het offertescherm. Gegevens zoals de klantnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch opgehaald uit het klantenbestand. Als er een standaard contactpersoon is gekoppeld, wordt deze automatisch ingevuld.

Indien gewenst kun je ook een werknummer toevoegen. Daarnaast biedt de optie voor briefpapier de mogelijkheid om af te wijken van de standaardinstellingen.

Artikel toevoegen

Bij het invoeren van artikelen in de catalogus kun je kiezen uit EA-artikelen en niet-EA-artikelen. Tijdens het toevoegen kun je de prijs handmatig aanpassen of een korting toepassen.

Voor elke regel in de offerte zijn er verschillende opties beschikbaar om de prijsberekening aan te passen. Daarnaast kun je direct vanuit de offerte een nieuw artikel aanmaken.

Standaard worden prijzen exclusief btw ingevoerd. Wil je een prijs inclusief btw invoeren? Dan kun je eenvoudig dubbelklikken op het veld brutoprijs of nettoprijs om dit aan te passen.

Prijsberekening

• Normaal (Normale prijsberekening van artikelen wordt rekening gehouden met klantkorting,matrixkorting, acties, prijsafspraken etc).
• Korting op verkoop (percentage korting op verkoopprijs)
• Opslag op inkoop (percentage over inkoopprijs)
• Normaal zonder actieprijs (als normaal, alleen geen actieprijzen)

Tekstregel, subtotaal, pagina einde, regel bewerken en eigenschappen

Met sneltoetsen zijn op eenvoudige wijze extra’s aan de offerte toe te voegen of de eigenschappen van een artikel aan te passen.

• Shift-F5 tekstregel invoegen
• Shift-F6 eigenschappen van artikel openen
• Shift-F7 subtotaal invoegen
• Sift-F8 pagina einde invoegen

Totaal prijs aanpassen

Naast het geven van korting per artikel regel kan er ook een totaalbedrag worden ingegeven. Het verschil tussen het totaal berekende bedrag en het ingegeven bedrag wordt op de offerte getoond als extra korting.
De prijzen op de offerte kunnen met één handeling opnieuw berekend worden. Dit kan handig zijn als de zelfde offerte opnieuw uitgebracht moet worden nadat deze is verlopen.

Afdrukken

Onder de knop afdrukken, links onderin het scherm, zijn er diverse mogelijkheden. Naast afdrukken is de offerte op te slaan als PDF bestand of gelijk te mailen als PDF bestand. Als de offerte de status geaccepteerd heeft worden de opties voor het afdrukken van een pickinglijst en afdrukken/mailen van een opdrachtbevestiging ook mogelijk.

Status

Aan de hand van de status is snel te zien wat er met de offerte is gebeurd of moet gebeuren. Er zijn 6 verschillende statussen voor een offerte.

• Ingevoerd (nieuwe offerte)
• Geoffreerd (afgedrukt / verzonden)
• Geaccepteerd (Offerte is goedgekeurd door klant)
• Afgehandeld (ingelezen in verkoopscherm en bon/factuur van gemaakt)
• Geannuleerd (Offerte is niet doorgegaan)
• Ingelezen in backorder (Offerte is ingelezen en omgezet naar backorder). 
  Als de verkoopbon wordt gemaakt van de verkoopbackorder, wordt er verwezen naar de offerte op de verkoopbon.

Instellingen per offerte

Per offerte kunnen de instellingen voor het afdrukken aangepast op het tabblad afdrukinstellingen. De volgende zaken zijn aan te passen:

• Offerte titel.
• koptekst en sluittekst.
• Achtergrond afdrukken.
• logo afdrukken.
• Medewerker vermelden in referentieblok.
• Arbeidsloon artikleen afdrukken.
• Sluittekst op nieuwe pagina.
• Artikelnummer afdrukken.
• Brutostukprijs afdrukken.
• Nettostukprijs afdrukken.
• Per regel totaal nettobedrag afdrukken.
• Subtotalen afdrukken.
• Totaalbedrag onderaan offerte afdrukken.
• BTW specificatie afdrukken onderaan de offerte
• Kortingen afdrukken.
• Bij inlezen offerte tekstregels overnemen (verkoopscherm).
• Leverdatum afdrukken.
• Bij inlezen offerte ook artikelinformatie overnemen.

Netto prijsafspraken

Een geaccepteerde offerte kan worden omgezet in nettoprijsafspraken. De artikelprijzen uit de offerte worden dan de vaste verkoopprijzen voor de betreffende klant. De standaardduur van een nettoprijsafspraak is één jaar. Na afloop van deze periode kan de afspraak worden verlengd of aangepast op basis van nieuwe prijsafspraken of offertes.
Uitleg netto prijsafspraken

Bekijk ook

Offerte Opties

Offerte teksten aanmaken.