Onderhoud Offertes

Met behulp van Onderhoud Offertes kunnen nieuwe offertes worden gemaakt of bestaande offertes bewerkt. Ook is het mogelijk bestaande offertes te kopieren zodat een zelfde offerte bijvoorbeeld naar een andere relatie gestuurd kan worden.

Bij het maken van een nieuwe offerte worden eerst de gegevens van de relatie ingevuld. De relatie kan een bestaande relatie zijn, maar vanuit de offerte kan ook een nieuwe relatie worden aangemaakt. Relatie, contactpersoon en e-mailadres worden opgehaald vanuit het relatiebeheer. Als er een standaard contactpersoon voor de offerte is wordt deze automatisch ingevuld. Indien gewenst kan er een werknummer worden opgegeven. Met de optie voor briefpapier kan er afgeweken worden van de standaard.

Artikel toevoegen

Bij het invoeren van de artikelen kunnen alle artikelen uit de catalogus gebruikt worden, zowel EA als niet EA.
Bij het toevoegen van een artikel kan de prijs aangepast worden of een korting worden opgegeven. Per regel kan ook de prijsberekening worden aanpast, hiervoor zijn een aantal opties beschikbaar. Ook het aanmaken van een nieuw artikel is mogelijk vanuit de offerte.
Standaard worden de prijzen exclusief btw ingevoerd, door te dubbelklikken in het het veld brutoprijs of nettoprijs kan de prijs ook inclusief btw worden ingegeven.

Prijsberekening

  • Normaal (Normale prijsberekening van artikelen wordt rekening gehouden met klantkorting,matrixkorting, acties, prijsafspraken etc).
  • Korting op verkoop (percentage korting op verkoopprijs)
  • Opslag op inkoop (percentage over inkoopprijs)
  • Normaal zonder actieprijs (als normaal, alleen geen actieprijzen)

Tekstregel, subtotaal, pagina einde, regel bewerken en eigenschappen

Met sneltoetsen zijn op eenvoudige wijze extra’s aan de offerte toe te voegen of de eigenschappen van een artikel aan te passen.

  • Shift-F5 tekstregel invoegen
  • Shift-F6 eigenschappen van artikel openen
  • Shift-F7 subtotaal invoegen
  • Sift-F8 pagina einde invoegen

Totaal prijs aanpassen

Naast het geven van korting per artikel regel kan er ook een totaalbedrag worden ingegeven. Het verschil tussen het totaal berekende bedrag en het ingegeven bedrag wordt op de offerte getoond als extra korting.
De prijzen op de offerte kunnen met één handeling opnieuw berekend worden. Dit kan handig zijn als de zelfde offerte opnieuw uitgebracht moet worden nadat deze is verlopen.

Offerte afdrukken

Onder de knop afdrukken, links onderin het scherm, zijn er diverse mogelijkheden. Naast afdrukken is de offerte op te slaan als PDF bestand of gelijk te mailen als PDF bestand. Als de offerte de status geaccepteerd heeft worden de opties voor het afdrukken van een pickinglijst en afdrukken/mailen van een opdrachtbevestiging ook mogelijk.

Status

Aan de hand van de status is snel te zien wat er met de offerte is gebeurd of moet gebeuren. Er zijn 6 verschillende statussen voor een offerte.

  • Ingevoerd (nieuwe offerte)
  • Geoffreerd (afgedrukt / verzonden)
  • Geaccepteerd (Offerte is goedgekeurd door klant)
  • Afgehandeld (ingelezen in verkoopscherm en bon/factuur van gemaakt)
  • Geannuleerd (Offerte is niet doorgegaan)
  • Ingelezen in backorder (Offerte is ingelezen en omgezet naar backorder).
    Als de backorder is ingelezen in het verkoopscherm wordt er gerefereerd aan de offerte ipv backorder.

Instellingen per offerte

Per offerte kunnen de instellingen voor het afdrukken van gegevens worden aangepast op het tabblad afdrukinstellingen. De volgende zaken zijn aan te passen:

  • Offerte titel.
  • koptekst en sluittekst.
  • Achtergrond afdrukken.
  • logo afdrukken.
  • Medewerker vermelden in referentieblok.
  • Arbeidsloon artikleen afdrukken.
  • Sluittekst op nieuwe pagina.
  • Artikelnummer afdrukken.
  • Brutostukprijs afdrukken.
  • Nettostukprijs afdrukken.
  • Per regel totaal nettobedrag afdrukken.
  • Subtotalen afdrukken.
  • Totaalbedrag onderaan offerte afdrukken.
  • BTW specificatie afdrukken onderaan de offerte
  • Kortingen afdrukken.
  • Bij inlezen offerte tekstregels overnemen (verkoopscherm).
  • Leverdatum afdrukken.
  • Bij inlezen offerte ook artikelinformatie overnemen.

Netto prijsafspraken

Als de offerte geaccepteerd is kan deze ook worden omgezet naar Netto prijsafspraken. De prijzen van de artikelen in de offerte worden de verkoopprijzen voor de betreffende relatie. De standaard periode voor een netto prijsafspraak is één jaar.
Uitleg netto prijsafspraken

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.